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Leonardo kann die Leiche des Gehängten an sich bringen und findet merkwürdigerweise in ihr einen Schlüssel und einen abgerissenen Fingernagel. Eine weitere Spur führt ihn schließlich zu einem Buch in hebräischer Sprache mit 27 Bildern, die, richtig angeordnet, ein unbekanntes Land mit dem Himmelszelt darstellen. Unterdessen hat er für die Medici eine Wunderwaffe entwickelt, eine Art Maschinengewehr, das jedoch noch nicht voll einsatzbereit ist. Rom und der Papst versuchen, die instabile politische Lage zwischen den italienischen Stadtstaaten für sich auszunutzen, und bedrohen Florenz, da die Stadt am Arno über kein Heer verfügt …