Skincrawlers/By the Silver Water of Lake Champlain

"Skincrawlers": Ein übergewichtiger Mann namens Henry Quayle (Dana Gould) erfährt von "Skin Deep by Sloan", einer von Dr. Herbert Sloan (Chad Michael Collins) entwickelten wundersamen neuen Behandlung zur Gewichtsabnahme, bei der Fettzellen aus dem Körper einer Person verflüssigt und von einer neu entdeckten und hochentwickelten Spezies von Blutegeln aufgenommen werden. Obwohl er zunächst zögert, lässt sich Henry von Kelly (Hina X. Khan), die sich bei seinem ersten Besuch in der Einrichtung bereits der Behandlung unterzogen hat, live im Fernsehen überreden. Er erscheint mit Dr. Sloan und seiner Assistentin Debbie (Melissa Saint-Armand) im Fernsehen, um den Vorgang zu demonstrieren. Der Tag von Henrys Behandlung ist jedoch auch der Tag, an dem eine große Sonnenfinsternis stattfindet, die nur einmal in diesem Jahrhundert vorkommt. Wenn die Sonnenfinsternis die Totalität erreicht, brechen bei allen, die sich der Behandlung unterzogen haben, die larvenartigen Blutegel aus ihren Körpern. Als Henry Dr. Sloan zur Rede stellt, erklärt er, dass auch er übergewichtig war und immer auf der Suche nach einem schnellen Heilmittel war. Er versichert, dass sie die Blutegel in allen möglichen Szenarien getestet haben, aber nicht mit einer Sonnenfinsternis gerechnet haben. Ein großer, tentakelartiger Blutegel bricht aus Dr. Sloans Körper hervor und beginnt, Henry anzugreifen. Henry gelingt es, den Blutegel zu töten, indem er ihn mit einem Automaten zerquetscht. Während im Nachrichtenraum noch Chaos herrscht, hebt Henry triumphierend einen Schokoriegel auf, der aus dem Automaten ausgelaufen ist, und isst ihn mit einem selbstgefälligen Grinsen.

"Am silbernen Wasser des Lake Champlain": Im Jahr 1984 trauert die Teenagerin Rose Philips (Sydney Wease) um ihren Vater, der bei dem Versuch, Champ, das Monster, das angeblich im Lake Champlain lebt, zu jagen, gestorben war. Sie versucht nun, Champ selbst zu finden, um zu beweisen, dass die Behauptungen ihres verstorbenen Vaters, er habe die Kreatur gesehen, nicht die Wahnvorstellungen eines Verrückten waren. Als sie, ihr kleiner Bruder Joseph (David Alexander Kaplan) und ihr Freund Thomas (Connor Jones) am Ufer des Sees eine Leiche entdecken, bei der es sich um Champ zu handeln scheint, erkennt sie, dass ihr Vater Recht hatte, und will der Welt den Beweis dafür liefern. Allerdings muss sie sich zunächst gegen ihren missbräuchlichen und sadistischen Stiefvater Chet (James Devoti) wehren, der die Lorbeeren für den Fund einheimsen will. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung hält Chet die Kinder mit einem Messer in der Hand, doch plötzlich wird er von einer viel größeren Kreatur verschlungen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Leiche um das Baby von Champ handelt, der die Leiche seines Kindes zärtlich in den See zurückschleppt. Als Roses Mutter Leigh (Gena Shaw) am Tatort eintrifft, entdeckt sie den Schatten von Champ, der im Nebel verschwindet, und erfährt, dass ihr Mann die ganze Zeit Recht hatte, während sie auch von Chets Schicksal erfährt. Die Familie kehrt glücklich nach Hause zurück, als Chets abgetrenntes Bein am Ufer angespült wird.