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Nick und Frances zeigen öffentlich ihre Beziehung. Sie sprechen über Nicks Depressionen und seine Zeit in einer Klinik. Nick erzählt, wie Melissa in dieser Zeit eine Affäre begann. Er beschloss trotzdem, bei ihr zu bleiben. Er hat ihr verziehen, aber fühlte sich oft wertlos und ungeliebt, bis er Frances traf, die alles für ihn veränderte. Nach diesem intensiven Gespräch ist Frances sehr glücklich und stellt Nick ihrer Mutter vor. Im Krankenhaus bekommt Frances eine Diagnose, die sie sehr beunruhigt und die sie vor Nick und ihrer Mutter verheimlicht. Völlig unwissend über Frances Zustand gesteht Nick ihr, dass er wieder mit Melissa schläft. Frances kann damit nicht umgehen. An Nicks Geburtstagsparty versucht sie, Nick gegenüber cool zu sein, kann aber ihre Gefühle nicht verbergen und flüchtet von der Party.
Am nächsten Morgen kommt Bobbi empört nach Hause, sie hat von Melissa über Frances Kurzgeschichte erfahren. Bobbi fühlt sich verraten und beschuldigt Frances, rücksichtslos gegenüber ihren Gefühlen zu sein. Sie versucht Frances klarzumachen, dass ihr Verhalten selbstsüchtig ist und sie Menschen verletzt, wenn sie nicht ehrlich ist. Als Bobbi die Freundschaft zu ihr beendet, ist Frances am Boden zerstört. Auch Nick schafft es nicht, sie aufzuheitern. Ihre Beziehung scheint an einem Wendepunkt zu stehen.