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DeCourcy (Aldis Hodge) erhält von einer unerwarteten Quelle neue, pikante Informationen, woraufhin die Polizei von Massachusetts einen geheimen Plan orchestriert, um ein paar Festnahmen zu tätigen, jedoch ohne das FBI davon in Kenntnis zu setzen. Aber Jackie (Kevin Bacon) ist wie er ist, und so bekommt er Wind von der Aktion, was die Dinge nur verkompliziert. Die Genesis-Koalition verfolgt derweil eine neue Strategie, um die hohe Kriminalitätsrate in Boston zu senken. Jenny (Jill Hennessy) vertraut sich indes jemandem an, der ein offenes Ohr für sie hat.