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Shinobu und Elch übernachten in einem Gasthaus, das von Emerada und ihrer Tochter Melinda im Dorf Coconono in Gustavs Land geführt wird. Obwohl die Dorfbewohner verkünden, wie großartig ihr Dorf ist, wird Shinobu misstrauisch, nachdem sie bemerkt haben, dass keiner der Dorfbewohner das Essen isst, das sie servieren, obwohl sie selbst verhungern. Sie und Elch entdecken bald Cocononos dunkles Geheimnis. Die Dorfbewohner haben Reisende heimlich unter Drogen gesetzt, bevor sie sie getötet und gegessen haben . Als die Soldaten von Herzog Gustav Melinda dafür bestrafen, dass sie während einer Inspektion Schmutz auf ihren Kleidern hat, gibt sich Shinobu ihrem Anführer, dem Silberritter Jeanne Do Leblanc, hin, um Melinda zu schonen, nachdem sie erfahren hatte, dass das Mädchen versucht hatte, Shinobu und Elch zu warnen, das Dorf zu verlassen. Elch konfrontiert Emerada mit den toten Reisenden, Emerada entschuldigt sich und erklärt, dass Coconono einst ein normales Bauerndorf war. Als Herzog Gustav ihr Land übernahm, zwang er die Dorfbewohner, Coconono mit dem eigenen Geld der Dorfbewohner in eine wunderschöne Stadt zu verwandeln, und befahl ihnen, ihre Kleidung immer sauber zu halten, was bedeutet, dass sie konnte nicht mehr für Lebensmittel arbeiten oder Geld verdienen. Seine obsessiven Regeln forderten einen Tribut an das Leben der Dorfbewohner bis zu dem Punkt, an dem sie zum Kannibalismus gezwungen wurden, nur um zu überleben, was viele von ihnen bedauern. Währenddessen befreit Jeanne Shinobu und enthüllt, dass sie tatsächlich Mitglied der Azure Brigade ist, die sich der Tyrannei von Herzog Gustav widersetzt und um ihre Hilfe bittet. An anderer Stelle wird Herzog Gustav wütend, als er erfährt, dass seine Armee die Rebellen in Findolf noch nicht angegriffen hat, und beschließt, mit seinem magischen Speer, den Flammen des Himmels, Maßnahmen zu ergreifen, um Dormundt zu zerstören.