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Sabrina, Ambrose und Prudence versuchen Zelda mit Mambo Maries Hilfe zu retten, doch ein Todesomen steht schon vor der Tür. Zelda wandelt in der Zwischenwelt umher und trifft dort auf Hilda, Edward und eine Botschaft, die sie entschlüsseln muss. Sabrina bestreitet die letzte Runde des Wettkampfes gegen Caliban, während die Heiden Jagd auf ihre Freunde machen und Pater Blackwood Rache übt. Auch die Lage der jungen Hexe scheint bald aussichtslos.