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Die Sektenanhänger können mit Hypnose fast alle Bewohner in willenlose Handlanger für Amity verwandeln. Annie und Joy werden in das Marsten House gebracht. Joys Zeichnungen sorgen für einen Sinneswandel bei Ace/Augustin. Amity soll nun in Joys Körper wieder auferstehen. Annie stellt sich den Sektierern entgegen, muss Joy am Ende aber allein zurücklassen. Chris stattet derweil Nadia einen Besuch ab, der dramatische Geschehnisse nach sich zieht.