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Bruder Justin kehrt nach Mintern zurück, um nach seiner Bestimmung zu suchen. Aber das von seiner Schwester arrangierte Treffen mit Radioreporter Tommy Dolan verläuft wenig Erfolg versprechend. Im Zirkus ist derweil das Machtgefüge aus dem Gleichgewicht geraten. Samson hat das Vertrauen von Management verloren. Zusammen mit Ben begibt er sich nach Loving, wo er etwas Interessantes entdeckt hat.