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Eine Elfin stellt sich im Wald einer anderen Kreatur auf der Suche nach ihrem Meister. Belgrieve hat einen Untermieter namens Duncan aufgenommen, einen Abenteurer, der überlegt, in den Ruhestand zu gehen, um eine Frau zu finden. Nachdem er Turnera mit Duncan und einigen der älteren Kinder vor Monstern verteidigt hat, ist Belgrieve traurig, dass sie sich bald auf den Weg machen werden, um Abenteurer zu werden, während er älter und weniger fähig wird. Ein zweiter Elf, Graham der Paladin, kommt auf der Suche nach der weiblichen Elfe, seiner Großnichte Prinzessin Marguerite, der Tochter des Elfenkönigs Oberon, die weggelaufen ist, um die zurückkehrenden Dämonenkönige zu töten. Die Zunahme der Monster rund um Turnera ist ein Zeichen für einen Dämonenkönig, daher plant Graham, auf das Erscheinen von Marguerite zu warten, bevor sie getötet wird. Angeline ist einsam, aber als Miriam ihr vorschlägt, einen Freund zu finden, beschließt Angeline stattdessen, eine Frau für Belgrieve zu finden, damit er nicht einsam ist. Ihre erste Option ist Yuri, eine pensionierte Abenteurerin, die zur Gildensekretärin geworden ist, aber befürchtet, dass sie nicht mütterlich genug ist, nachdem sie gesehen hat, wie ihr Gildenmeister Leo bestraft wurde. Als nächstes kommt Rosetta, die ein Waisenhaus leitet und definitiv mütterlich ist. Marguerite taucht schließlich in Turnera auf, rennt aber weg, als sie Graham sieht. Während sie eine Partnervermittlungsparty für Belgrieve plant, entdeckt Angeline Byaku und Saintess in Orphen und stellt sie zur Rede.