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Alan übernimmt einen äußerst schwierigen Fall, der ihm von einem nicht minder schwierigen Mandanten angetragen wird: Ausgerechnet Harvey Cooper, ein strenger Richter, mit dem Alan schon öfter vor Gericht aneinander geraten ist, engagiert Alan im Auftrag seiner Gemeinde. Dieser Gemeinde ist die Regierung unter George Bush so zuwider, dass sie aus dem Bund der Vereinigten Staaten auszutreten wünscht. Alan soll die entsprechende Klage vorbereiten. Alan nimmt den Auftrag an, obwohl weder Shirley noch Carl dieses Mandat für sinnvoll halten.