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Joel und ‚Fearless‘ haben es mit einem verzwickten Fall zu tun. Eine Jugendliche wurde missbraucht und entführt. Der einzige Zeuge ist ein geistig verwirrter Mann, der glaubt ein Kojote zu sein. Die beiden Polizisten holen sich nicht nur die Unterstützung eines Psychiaters, sondern auch von Reporterin Andrea Little, die früher mit dem Zeugen auf einer Schule war.