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Um die Unschuld eines Freundes Dusty zu beweisen, der wegen einer angeblichen Wettschuld im Gefängnis sitzt, sucht Little Joe den Preisboxer Callahan auf. Der könnte Dusty entlasten. Doch dem Boxer steht nicht der Sinn danach, in Virginia City eine Zeugenaussage zu machen. Also folgt Joe Callahan auf seiner Tournee, um ihn systematisch zu zermürben.