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Die arme Momiji Fujiyama hat eine schreckliche Zeit damit, in der Schule mitzuhalten UND im TAC zu arbeiten, aber als ihre verletzte Liebe an ihrem Fenster ankommt und behandelt werden muss, nimmt sie ihn glücklich zu sich nach Hause. In der Zwischenzeit untersucht das TAC einen seltsamen Tausendfüßler, der die Angewohnheit hat, sich um große Wolkenkratzer zu wickeln und seine (eklige) Haut überall zu hinterlassen.