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Danny und Baez sind auf der Suche nach dem gestohlenen Mustang „Bullitt“ aus dem gleichnamigen Film mit Steve McQueen. Sie beginnen ihre Ermittlungen bei dem eigentlichen Wagenbesitzer Owen Cairo und dessen Frau Sybil. Doch mit ihren Aussagen verstrickt sich das junge Ehepaar in Widersprüche … Derweil werden Officer Roosevelt und Janko wegen der angeblichen Manipulation von Strafzetteln festgenommen.