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Daphne verkleidet sich als Pantomimin, was der Bande nicht gefällt. Vor allem nicht dem guten Scooby Doo, dem es richtig schlecht wird. Die Freunde bringen Scooby schleunigst in ein Tierkrankenhaus und finden dort heraus, dass angeblich ein Werwolf sein Unwesen treibt. Alsbald machen sie sich auf Spurensuche und finden heraus, dass es nicht um einen Werwolf geht, sondern um einen geldgierigen Tierpfleger, der ein Kätzchen entwenden wollte.