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Taleena gibt sich gegenüber Blackstar als Königin des Reichs im Westen aus. Sie lässt sich von ihm heimbringen. In Wirklichkeit ist sie eine Dienerin des Overlords, die Blackstar vernichten soll. Doch Mara, die Trobbits und Thorg, der Herrscher über das Königreich Kaymus, versuchen das verhindern.