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Es ist 1989 und Mo macht seine erste große "Entdeckung" als neu geprägter Jazzproduzent. Dawn hat immer noch Zeit, um Black Monday zu meistern. Blair lernt auf die harte Tour, wie man Politik spielt, und Keith entdeckt, dass der verstorbene Lenny Leighman einige große Follikel zu füllen hat. Mo macht einen Plan, um Dawn vorzeitig freizulassen.