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Bibi darf ihre Mutter zu einem Hexenkongress auf eine Insel begleiten. Dort wird beschlossen, dass Barbara die böse Hexe Malicia beobachten soll, der man gerade ihre Hexenkugel abgenommen hat, weil sie zum eigenen Vorteil gehext hat. Für diesen Auftrag braucht Barbara ihre Hexenkugel. Aber die hat sie unbemerkt beim Hinflug über dem Meer verloren und Malicia ist es gelungen, sie in ihren Besitz zu bringen. Gemeinsam versuchen Barbara und Bibi die Hexenkugel zurückzubekommen. Das will Malicia unter allen Umständen verhindern. Sie besiegt Barbara in einem Hexenduell. Aber Bibi kann ihre Mutter, stumm und steif gehext, wieder freihexen. Gemeinsam wehren sie weitere hinterlistige Machenschaften ab. Malicia wird in einem Hexenring festgesetzt und alles wendet sich zum Guten.