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Die Weltmeisterschaften im Beybladen finden zurzeit in Madrid statt und Lee scheint im Moment eine größere Krise zu haben. Seine Form lässt sehr zu wünschen übrig und in den letzten Spielen hat er einiges versiebt. Auf der Plaza treffen Ray und Lee auf zwei Gaukler und fordern sie zu einem Beyblade-Match heraus, das sie verlieren. Abends bei dem Match im Stadion treffen sie wieder auf die beiden, und es stellt sich heraus, dass es sich um Raul und Julia vom F Dynasty Team handelt. Sie stellen einen Antrag auf ein Zwei-gegen-Zwei-Match, dem stattgegeben wird und Ray und Lee versuchen nun mit aller Kraft, sich gegen sie zu behaupten. Bald zeigt sich, dass sich Lees Zustand nicht gebessert hat, und es kommt sogar so weit, dass Ray seinen Partner mit Gewalt aus dem Spiel nehmen muss, um ihn vor weiterem Schaden zu bewahren...