The Prince and the Pitch-Black Warrior

Luiphon lädt Marie ein, sich den Schwertkampfwettbewerb anzusehen. Ein anonymer dunkler Krieger schlägt sich gut im Wettbewerb. Luiphon ist überrascht, dass Marie dessen Kampfkünste nicht besonders beeindruckend findet, aber sie ist fasziniert von der Barmherzigkeit des dunklen Kriegers. Mio enthüllt, dass der dunkle Krieger Kyros ist, was sie in Verlegenheit bringt und Luiphon amüsiert. Kyros ist verärgert, dass Luiphon die Ereignisse manipuliert hat, damit Marie ihn kämpfen sieht. Luiphon behauptet, er habe lediglich beweisen wollen, dass sie unvereinbare Ehepartner wären. Beide verlieren die Fassung und beschließen, sich in der Arena zu duellieren. Marie entschuldigt sich bei Kyros, da Luiphon recht hatte; sie hatte lediglich ihrem Vater gehorcht und zugestimmt, Kyros als Ersatz für ihre Schwester zu heiraten. Kyros erklärt, dass er sich trotzdem mit ihm duellieren wird, um Luiphon zu zwingen, sich für den Ärger zu entschuldigen. Nach einem kurzen Duell besiegt Kyros Luiphon. Kyros lädt Marie in die Arena ein und verkündet ihre Verlobung mit dem Königreich. Marie hat Angst, als unwürdig beurteilt zu werden, bis sie das Publikum sieht, das ihr zujubelt. Marie fühlt sich Kyros danach viel näher. Luiphon akzeptiert Marie und macht Kyros glücklich. Marie kehrt zum Schloss zurück, küsst den geschockten Kyros jedoch spontan auf die Wange, bevor sie geht. Kyros erhält einen Brief von Maries Eltern, der Zweifel aufkommen lässt, ob Marie ihre leibliche Tochter ist.