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Lucas bekommt unerwartete Verstärkung von Gordon und zusammen bereiten sie sich auf die Rückkehr nach Genoa vor, um eine letzte Verhandlung mit Stowe zu führen. Proctor (Ulricht Thomsen) reist mit Rebecca (Lili Simmons) und einem neuen Verbündeten nach Philadelphia, um dort gegen Frazier und die Black Beards anzutreten.