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Nachdem er von seinen Teamkameraden abgeschnitten worden ist, steht Dan plötzlich Barodius gegenüber. In null Komma nichts entbrennt ein furchterregender Kampf, bei dem sich Drago nach anfänglichen Erfolgen letztlich auf der Verliererstraße wiederfindet. Völlig verstört darüber, dass ihm seine neuen Kräfte keinen entscheidenden Vorteil verschaffen, erklärt ihm Dragonoid Colossus, dass seine eigentliche Weiterentwicklung erst noch bevorsteht. Die Zeit läuft Dan und Drago davon, während sie verzweifelt versuchen herauszufinden, was Drago auf den nächsten Level bringen und damit die Sicherheit der Heiligen Sphaera gewährleisten könnte.