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Jeremy Chase, ein amerikanischer Ureinwohner aus dem Wabacooche Reservat, wurde erstochen. Backstrom sieht sich gezwungen, mit Captain Jesse Rocha aus dem Reservat zusammenzuarbeiten, dem neuen Freund seiner Ex Amy. Rochas Hauptverdächtiger ist der Meth-Dealer Norwest, der in Cooch County seine Geschäfte betreibt. Doch mehr noch als dessen Tatbeteiligung interessiert Backstrom jedoch die Beteiligung seines Vaters, Sheriff Blue Backstrom, in dem Fall.