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Zen Seizaki, Sonderermittler der Staatsanwaltschaft, stößt während der Untersuchung eines Medikamentenschwindels auf einen seltsamen Brief. Dieser enthält bizarre Blutflecken mit Haaren und Hautpartikeln sowie ein Blatt Papier, auf das unzählige Male der Buchstabe F geschrieben wurde. Beim Besuch eines Zeugen, der in diesen Fall verwickelt ist, bietet sich Seizaki ein schockierendes Bild.