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Jason wird von Circe an ihren gemeinsamen Pakt und an die Konsequenzen, sollte er ihn nicht erfüllen, erinnert. Jason bleibt also keine andere Wahl, als die Königin zu töten, doch stellt sich dieses Vorhaben als sehr gefährlich und fast unmöglich heraus. Gemeinsam mit Hercules und Pythagoras dringt er bei Nacht in den Palast der Königin ein, jedoch werden auch schon bald seine wahren Absichten enthüllt. Als die drei Helden dann von den Wachen entdeckt werden, brauchen sie mehr als nur ein bisschen Glück, um der Situtation zu entrinnen. Doch sie bekommen Hilfe von jemanden innerhalb des Palastes.