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Die Kriminalitätsrate in Starling City ist so niedrig wie niemals zuvor - der Verdienst von Arrow und seinem Team. Auch die Polizei scheint hinter dem Kapuzenmann zu stehen. Quentin Lance verkündet öffentlich, Arrow nicht mehr als Feindbild anzusehen und preist seinen Kampf gegen die Verbrecher Starling Citys als Heldentaten zum Wohle der Stadt. Doch neue Feinde warten nur darauf, den Frieden zu stören. Werner Zytle, alias Count Vertigo, treibt sein Unwesen auf den Straßen Starling Citys. Wie schon sein verstorbener Doppelgänger, bedient sich der Bösewicht einer gefährlichen Droge, die das Opfer mit Wahnvorstellungen in Form seiner schlimmsten Ängste konfrontiert. Trotz der gefährlichen Lage beschließen Oliver und Felicity, ihren gegenseitigen Gefühlen auf den Grund zu gehen und verabreden sich zu einem romantischen Dinner. Doch dieses wird jäh durch einen tödlichen Angriff des Counts unterbrochen. Als Arrow maskiert, stellt sich Oliver Queen Count Vertigo und seiner größten Angst...