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Nachdem Barry von einem Blitz getroffen wurde, liegt er im Koma. Felicity reist nach Central City, um ihm beizustehen. Oliver und Diggle sind deswegen bei der Suche nach dem Maskenmann, der für die Anschläge auf die Polizisten Starling Citys verantwortlich ist und im Besitz des Wundermittels Mirakuru ist, auf sich allein gestellt. Oliver ahnt nicht, dass sich hinter der Maske sein geschätzter Freund Sebastian Blood versteckt. Von dessen Rolle als Wohltäter geblendet, unterstützt Oliver diesen bei seiner Wahl für das Amt des Bürgermeisters. Einzig Laurel, die Sebastian schon etwas näher kennengelernt hat, misstraut diesem. Sie folgt ihrem Bauchgefühl und beschließt, Sebastian mit ihren Zweifeln zu konfrontieren und befragt ihn zu seiner Vergangenheit. Dieser erzählt ihr, dass er als kleines Kind Zeuge wurde, wie seine Mutter seinen alkoholabhängigen Vater ermordete. Sebastian lebte seit dem in einem Kinderheim, da seine Mutter nach der Tat verschwand. Als Laurel der Sache weiter auf den Grund geht, entdeckt sie, dass Sebastians Vergangenheit weitaus düsterer ist, als dieser es zugeben wollte? Währenddessen treibt ein Terrorist in Starling City sein Unwesen. Mit zwei Bombenanschlägen setzt er ein Zeichen gegen korrupte Machthaber und versetzt die Bewohner Starling Citys in Angst und Schrecken. Arrow schaltet sich ein und erbittet Officer Lances Hilfe, der ihm eine Probe der Bombenüberreste verschafft. Nachdem Felicity diese analysiert hat, kann die Bombe auf die Anti-Regierungsgruppe „The Movement“ zurückgeführt werden. Felicity hackt deren Server, und das Arrow-Team erfährt das nächste Ziel von ‚The Movement‘: Sebastian Bloods Einheitskundgebung , auf der sich ganz Starling City versammeln soll. Wird Oliver den Bombenanschlag verhindern und somit unzählige Leben retten können?