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Ein neues Starrluftschiff soll in Betrieb genommen werden. Die Luxusreise ist restlos ausgebucht und leider geht eine Bombendrohung beim Veranstalter ein. An dieser Stelle kommt ISIS ins Spiel und Malory schickt Archer und Lana auf den Luxusliner, um sich mit dem Fall zu befassen und die Bombe zu entschärfen. Ganz unbeaufsichtigt will sie die beiden allerdings nicht auf diese Dienstreise schicken, so dass sie die Kabine einer gewissen Mrs. Beekman bekommt, der kurzerhand die Reise abgesagt wird. Es kommt heraus, dass es eigentlich gar keine Bombendrohung gab, sondern dass Malory das Ganze erfunden hat, um eine Reise auf dem Luxusliner umsonst zu bekommen. Und da Mrs. Beekman nun mal die Letzte war, die die begehrten Tickets abgegriffen hat, musste sie ihre Kabine hergeben. Es stellt sich aber heraus, dass doch eine Bombe an Bord ist!