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Yoshihide, der größte Maler des Landes, wird beauftragt, sein größtes Werk zu zeichnen, ein Bild des Landes des Königs in seinem Mausoleum. Im Reich des despotischen Königs kann Yoshihide nur das Leiden der Bürger sehen. Er beschließt, sein letztes Werk zu einer Hommage an das Land zu machen, wie es wirklich ist.