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Zagan beginnt sich langsam an seine neue Wohnsituation zu gewöhnen, mittlerweile gelingt es ihm sogar, Nephy richtig zu begrüßen. Nephy ihrerseits scheint ein gewisses Interesse an Magie und den Studien Zagans zu entwickeln. Bis ihr Miteinander von Eindringlingen gestört wird, die gekommen sind, um den Hexer Zagan aus dem Verkehr zu ziehen.