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Doris bringt einen Jungen zur Welt und wird von Harry, Alma und Ursula in einem drogenbedingten Dunst gehalten, um zu verhindern, dass sie etwas über die Pillen erfährt. Alma enthüllt Doris schließlich die Wahrheit und überredet sie, eins zu nehmen. Sie erliegt den katastrophalen Nebenwirkungen und Harry muss sie im Badezimmer einsperren, nachdem sie versucht hat, ihr Neugeborenes namens Eli wegen seines Blutes zu töten. Unterdessen geht Belle auf Karen zu und befiehlt ihr, Gardners Baby zu stehlen. Karen ist entsetzt über die verwandelte Doris und gibt ihre Mission auf. Sie flieht aus dem Haus der Gardners und wird von einer Horde blasser Menschen in die Enge getrieben. Mickey erscheint und stellt Karen ein Ultimatum; Nimm eine Pille oder lass dich von den blassen Leuten verschlingen. Mickey geht und die blassen Leute umschwärmen sie, bis sie eine Pille nimmt. Am nächsten Tag lässt Harry Doris frei und lässt sie als blasses Geschöpf durch Provincetown ziehen. Am Strand greift Karen Mickey an und ernährt sich von ihm, malt ein Gemälde und begeht dann Selbstmord, indem sie sich die Pulsadern aufschneidet und ins Meer läuft.