Im Morgengrauen Before Dawn

Als Phil merkt, dass ihm Akatsuki überlegen ist, verwandelt er sich in einen riesigen Gottgleichen Drachen aus der anderen Welt. Der Studentenrat versucht sein Bestes, um Akatsuki die Zeit zu verschaffen die er benötigt um all das Gift aus seinem Körper zu bekommen damit er es mit dem Drachen aufnehmen kann. Wie es aussieht schlagen sie sich Hervorragend. Doch plötzlich hält der Drache kurz inne und da begreifen sie alle, dass der Drache eigentlich nur mit ihnen gespielt hat. Er hat mit einem Streich alle ausgeschaltet bis auf Miu, denn er will sie Lebend zurück bringen. Als er eigentlich schon bereit ist mit Miu zu verschwinden taucht in letzter Sekunde Akatsuki auf und befreit Miu aus den Fängen des Drachen. Nun beginnt der Finale Kampf der über das Schicksal von Miu und Akatsuki entscheidet.