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Adrianna und Dixon geraten während einer Session im Aufnahmestudio in einen heftigen Streit, als Dixon plötzlich zusammenbricht. Im Krankenhaus stellen die Ärzte einen angeborenen Herzfehler fest, dessen Auswirkungen sich durch seinen Drogenkonsum verschlimmert haben. Die schockierte Adrianna trifft daraufhin eine uneigennützige Entscheidung. Unterdessen lernt Annie bei einer Spendenaktion den warmherzigen Caleb kennen. Doch es gibt eine Sache, die Annie nicht über ihn weiß …