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Kakeru und Yuka werden zuerst mit dem stummen Kukuri bekannt gemacht, der in Aussehen und Namen mit Kakerus toter Schwester identisch ist. Kakeru setzt sein Schwerttraining mit Misuzu in der Schule fort, kurz danach fällt die Rote Nacht. Während der Roten Nacht wird Misuzu sofort von einem schwarzen Ritter verlobt und Yuka und Kakeru werden erneut zur Flucht gezwungen. Auf der Flucht begegnet ihnen ein schwarzer Ritter, der ihnen den Weg aus dem Schulgelände versperrt. Zuerst überwältigt er Kakeru, doch schließlich erwachen Kakerus Kräfte in einem Kampf, der Yuka beschützt, und Kakeru gelingt es, seinen schwarzen Rittergegner zu stürzen.