Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

Waver beschließt zu untersuchen, warum sein Lieblings-Tearoom geschlossen hat, da es seine Fähigkeit, seine Klasse zu unterrichten, beeinträchtigt hat. Er entdeckt, dass eine magische Kreatur ihr elektrisches System beschädigt hat und den Strom abgezapft hat. Er folgt der Spur der Kreatur in die Abwasserkanäle der Stadt, wo er angegriffen wird. Währenddessen macht sich Gray Sorgen, als Waver nicht zurückkehrt, und bittet Flat und Svin, bei der Suche nach ihm zu helfen. Sie begeben sich in die Kanalisation, wo sie einen verwundeten Waver finden, der sie vor der Bestie warnt. Svin bringt Waver zurück in sein Haus, um ihn zu behandeln, während Gray und Flat die Kreatur verfolgen und darüber nachdenken, wie es Wavers Klasse geschafft hat, alle Außenseiter des Uhrenturms zu sammeln, die nirgendwo anders einen Platz finden konnten. Es gelingt ihnen, die Kreatur zu zerstören und die Werkstatt von Gurdoa Davenant aufzudecken, der Elektrizität für seine eigenen Experimente stiehlt. Waver und Svin kehren daraufhin zurück, wobei Waver darauf hinweist, dass Gurdoa gegen die Regel der Magiervereinigung verstoßen hat, die Magie geheim zu halten, da sein Abzapfen von Elektrizität vom Elektrizitätswerk aufgezeichnet wurde und Menschen, die bei seinen Experimenten getötet wurden, von den Medien als vermisst gemeldet wurden. Daraufhin präsentiert er ein Dekret der Magiervereinigung, das Gurdoa seines Amtes enthebt. Geschockt ergibt sich Gurdoa kampflos. Später gibt Waver seinen Schülern gegenüber zu, dass er teilweise geblufft hat, da er nicht in der Lage gewesen wäre, Davenant in einem direkten Kampf gegenüberzutreten, aber er erzählt, wie "irgendein Narr" ihn gelehrt hat, dass das Zeigen von Selbstvertrauen vorteilhafte Ergebnisse bringen kann. Nachdem die Teestube wieder geöffnet ist, isst Waver mit Gray, Reines und Luviagelita Edelfelt zu Mittag, wo Luvia Waver mitteilt, dass die beiden Positionen der Magiervereinigung für den kommenden 5. heiligen Gralskrieg bereits besetzt sind.